В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается шокирующей новостью: убит один из самых состоятельных его жителей, предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, детектив нижегородского сыскного отдела. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с силами зла, которые выходят за грань его опыта и понимания. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.