В тихом и живописном Калязине, одном из множества подобных городов, скрывается нечто необычное: секретный институт, который изучает магию. Из его стен однажды вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая гневом и жаждой мести за свое долгосрочное заточение, она изолирует город от остального мира. Жители Калязина начинают превращаться в мифических существ — леших и русалок, поскольку колдунья стремится заменить человеческий мир сказочным. Алексей Попов, движимый желанием защитить родных и восстановить мир, бросает вызов Хозяйке стихий. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не собирается сдаваться без борьбы, и в Калязине начинается ожесточенное сражение за человечность, любовь и семейные узы.